Мифы о России. В России наблюдается рост рынка услуг химчисток и прачечных

«Развивающийся российский рынок услуг химчисток и прачечных может достичь в стоимостном выражении в течение следующих нескольких лет 1 млрд. долларов». Так начитается статья о российском рынке услуг химчисток и прачечных, опубликованная в декабре 2016 года на сайте журнала LAUNDRY AND CLEANING NEWS (L&CN), а затем попавшая в рассылку международной ассоциации CINET. Редакцию нашего журнала настолько удивила неточность приведенных в статье данных и сделанные из них выводы, что мы решили опубликовать ее перевод, сопроводив комментариями ключевых игроков рынка. Предлагаем Вашему вниманию материал из серии «Мифы о России». Благодарим компании, принявшие участие в опросе.

Согласно недавним заявлениям Дениса Мантурова, российского министра промышленности и торговли, российский рынок услуг прачечных и химчисток может составить в стоимостном выражении 1 млрд. долларов в ближайшие годы, несмотря на последствия финансового кризиса в стране. (L&CN)

Пресс-служба Минпромторга РФ не смогла идентифицировать источник данных высказываний Дениса Мантурова. Смеем предположить, что таким образом автором была дана оценка российскому рынку прачечных услуг организациям, так как согласно данным Росстата в 2015 году рынок услуг населению по химчистке и стирке составил 8638,3 млн. рублей (т.е. 146 млн. долл. США). (Примечание редакции).

В период 2011-2013 годов эта отрасль экономики выросла почти вдвое в стоимостном выражении, и достигла 500 млн. долларов, в основном за счет значительного увеличения спроса на услуги химчисток и прачечных. Однако, введение санкций против России и экономический кризис в стране привели к сжатию рынка, как в натуральном, так и стоимостном выражении, за счет значительного сокращения расходов большинства российских домохозяйств. (L&CN)

Согласно данным Росстата в период с 2011 по 2013 годы отрасль услуг населению по химчистке и стирке выросла на 39,8%. (Примечание редакции).

В отличие от других сегментов рынка, услуги прачечных и химчисток пользовались большой популярностью в бывшем СССР. Во времена СССР количество предприятий, специализирующихся на предоставлении услуг стирки и чистки оценивалось в более чем 7 000, при этом 100% из них принадлежали государству. Распад СССР в 1991 году привел к стагнации отрасли в 1990-е годы и банкротству большинства предприятий. Однако, она начала восстанавливаться в начале первого десятилетия 21-го века.

В настоящее время индустрия чистки и стирки России включает в себя более 1000 предприятий, большинство из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге. 10% из них, занимающих наибольшую долю рынка, неуклонно расширяются. (L&CN)

По данным Росстата в 2014 году в России было 2338 химчисток и 1558 прачечных. База подписчиков журнала «Все для химчистки и прачечной» в 2016 году включала 1000 химчисток и прачечных, из них 240 компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, т.е. 24%. (Примечание редакции).

Вследствие нынешнего финансового кризиса в России, количество предприятий уменьшается, рынок переживает период консолидации. Однако, несмотря на это, рынок демонстрирует рост, как в натуральном, так и стоимостном выражении.

Согласно прогнозам аналитиков из РФ, Министерства промышленности и торговли, темпы роста Российской индустрии чистки и стирки, будут в пределах 15%-17% в течение ближайших нескольких лет, а в случае Москвы и Санкт-Петербурга эти цифры будут выше. (L&CN)

По словам Галины Логачевой, вице-президента Петербургской ассоциации химчисток и прачечных, в Санкт-Петербурге консолидации рынка не наблюдается. Происходит процесс продажи нерентабельных или низкорентабельных объектов новым владельцам, которые не обладают опытом работы в данном секторе. Это игроки, обладающие финансовыми возможностями, которые из-за кризиса уходят из своих секторов или ищут дополнительные источники дохода. Ими могут быть и топ-менеджеры крупных компаний, которые таким образом хотят добиться финансовой стабильности. При этом за последнее время рынок услуг, особенно по химчистке, сжался примерно на 15-20 % и прогнозировать рост в настоящее время трудно.

Среди ведущих игроков рынка доминируют такие компании, как группа FACILICOM, ГК «Ронова», и «Диана». Последняя - локальная сеть химчисток и прачечных, по-прежнему остается крупнейшим игроком на рынке, ее доля в настоящее время оценивается в 30%, и эта цифра продолжает расти. (L&CN)

Дмитрий Манцов, учредитель группы компаний Blesk InCare: «Facilicom и «Ронова» - это клининговые компании. Они не занимаются промышленной стиркой и химчисткой, и не являются игроками на этом рынке. «Диана» действительно крупнейшая сеть химчисток-прачечных, но только если рассматривать этот рынок как услуги физическим лицам.

Сергей Харин, менеджер по индустриальным продажам компании Procter&Gamble прокомментировал высказывание таким образом: «Если учитывать промышленную стирку, то первое и второе место по объемам однозначно разделят компании «Риквэст Сервис» и CottonWay, думаю, что на 3-ем, соответственно, – Blesk InCare, а вот «Диану» стоит поставить особняком, из-за акцента на услугах для физических лиц. Могу предположить, что их объем ближе к концу первой 10-ки».

В настоящее время средняя рентабельность российских прачечных и химчисток оценивается в 7%-8%. (L&CN)

Комментирует Дмитрий Несветов, президент группы компаний «Диана»: «Химчистки – это действительно низкомаржинальный бизнес. Сейчас рентабельность предприятий отрасли на уровне 10% и вряд ли выше. Последние три года платежеспособный спрос населения падал, что впрямую отражалось на количестве заказов и обороте химчисток. При этом расходы на импортное оборудование и химические препараты росли вслед за курсом иностранных валют к девальвированному рублю».

Комментирует Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «В настоящее время рентабельность химчисток резко упала и составляет от 2% (для химчисток эконом-класса) до 5 % (для химчисток бизнес класса). Стоимость электричества, воды, химикатов, аренды возросла, а  стоимость услуги поднимать невозможно из-за низкой платежеспособности населения. Введение он-лайн касс приведет к дальнейшему падению рентабельности из-за дополнительных расходов, огромное количество приемных пунктов вынуждены будут закрыться».

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, отрасль в целом переживает процесс консолидации, что выражается в значительном снижении количества прачечных и химчисток в местной промышленности и их приобретения более крупными игроками. Мантуров считает, что эта консолидация остается одной из наиболее актуальных проблем для отрасли, так как она мешает росту конкуренции на рынке.

В то же время, другие проблемы отрасли в России – это постоянно растущие цены по большинству услуг и снижение потребительского спроса на них. В целом низкий уровень доходов местного населения и недостаточной информированность таких услуг может рассматриваться как еще одна проблема, которая мешает быстрому развитию отрасли.

Наконец, отрасль по-прежнему характеризуется низким уровнем технической оснащенности, несмотря на то, что в последние годы продажа специализированного оборудования в России существенно возросла. Местные химчистки и прачечные предпочитают покупать оборудование иностранного производства из-за низкого качества отечественной сборки, низкого качества применяемой стали, а также короткого срока службы оборудования. До недавнего времени в России отсутствовало производство нужного оборудования, хотя в последние годы были созданы некоторые мощности. (L&CN)

Комментирует Дмитрий Александрович Несветов, президент группы компаний «Диана»: «Основное перевооружение российских предприятий химчистки давно состоялось, и сейчас покупка нового оборудования носит плановый характер. За исключением, разумеется, новых проектов. К примеру, на фабриках «Дианы» текущий период службы прачечного и отделочного оборудования до 5-7 лет, машин химчистки – до 10 лет».

Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «Уровень оснащения отрасли нельзя назвать низким. Оборудование достаточно новое, как правило, не старше 15 лет. В 2000-е годы во время бурного расцвета отрасли и высокой рентабельности, производства оснащались новой техникой и технологическими новинками.  В странах ЕС уровень оснащения химчисток, как правило, гораздо ниже, так как это обычно семейный небольшой бизнес. У промышленных фабрик-прачечных ситуация другая, в Европе, в массе своей, они находятся на более высоком технологическом уровне, чем наши».

По данным опроса посетителей портала www.cleanprice.ru наибольшее число ответивших – 38% - указали, что используемое ими оборудование имеет износ 5-10 лет. (Примечание редакции).

Еще одной проблемой для российской индустрии химчисток и прачечных является отсутствие системы страхования. В отличие от ЕС и США, где местные системы страхования покрывают около 70% от стоимости поврежденных изделий (из-за отказа или поломки техники) в России еще нет такой практики. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «Система страхования услуг химчисток начала активно развиваться с начала 2000-х годов. Лидером являлась компания «РЕСО-Гарантия». Однако в настоящее время химчистки практически перестали страховать свою деятельность по двум причинам: при снижающейся рентабельности оплата страховки становятся непосильным грузом для химчистки; основной вал денежных претензий к химчисткам связан не с порчей заказов по вине химчистки, а с «потребительским рэкетом», который не является предметом страхования».

Андрей Парфеньев, эксперт ООО «ПетроЭксперт»: «На сегодняшний день страховой продукт, предлагаемый на российском рынке, химчисткам не интересен. В частности, франшиза, от которой начинается страховой случай, - высокая, услуги страхования - дороги, много дополнительных условий по выплатам. При этом из своей практики могу сказать, что случаев, при которых химчистка действительно виновата, менее 10%, остальное – это некачественный пошив изделия, некачественные материалы, необоснованные претензии клиентов, имеющих ложное представление об услуге химчистки или просто желающие получить от химчистки деньги на новую вещь, т.е. химчистки больше проблем имеют с судами как таковыми и оплатой услуг адвоката, а не с самой выплатой компенсаций».

Страхование услуг по стирке и химчистке в России практикуется в рамках комплексных страховых контрактов на услуги гостиниц или на страхование оборудования химчисток, расположенных в больших торговых центрах. (Примечание редакции).

На сегодняшний день значительная часть заказов в отрасли приходится на  корпоративных клиентов. По мнению Марселя Хасаншина, руководителя «Эдна-СТРОЙТОРГ», одной из крупнейших сетей прачечных в России, на долю общественных институтов и государственных органов приходится около 40% заказов. Остальные заказы - для частного бизнеса, а также физических лиц. Это существенно отличается от советских времен, когда большинство заказов (до 97%) приходилась на население страны. (L&CN)

Фирма «ЭДНА-СТРОЙТОРГ» не является одной из крупнейших сетей прачечных в России. Это сеть из 6 прачечных самообслуживания и 1 цеха химчистки в Казани. (Примечание редакции).

Сергей Харин, менеджер по индустриальным продажам компании Procter&Gamble: «Структура бизнеса прачечных и химчисток различна. 90% заказов прачечных - это юридические лица, причем 60% из них государственные предприятия. В химчистке, - более 90% заказов приходит от физических лиц.

В настоящее время на долю предприятий химчистки и прачечных приходятся соответственно 2% и 3% от общего объема потребительских услуг в России. В то же время, в случае Москвы и Санкт-Петербурга, крупнейших городов России, эти цифры оцениваются в 1,8% и 2,4%, соответственно.

Московский рынок прачечных остается самым крупным, как в натуральном, так и стоимостном выражении, и оценивается в 20 000 - 22 000 тонн в год в натуральном выражении. (L&CN)

Дмитрий Манцов, учредитель группы компаний Blesk InCare: «Московский рынок прачечных значительно больше 20 тыс. тон в год. На мой взгляд, это скорее 85-100 тыс. тонн. 20 тыс. тонн - это меньше чем стирает сектор московской медицины».

По данным Росстата в 2015 году на долю химчисток, оказывающих услуги населению, приходился 1% от всех бытовых услуг, что составляет 0,1% от общего объема платных услуг населению. (Примечание редакции).

В то же время, по данным Федеральной службы государственной статистики (Госкомстата), установленная мощность химчистки в Москве оценивается в 10 кг одежды на 10 000 жителей, что значительно выше, чем в среднем по России.

Согласно планам, о которых объявило российское правительство, эти цифры должны значительно увеличиться в течение следующих нескольких лет, при этом особое внимание будет уделено увеличению количества прачечных и химчисток в обширной российской провинции. Это, как ожидается, должно быть достигнуто путем предоставления субсидий и других форм поддержки потенциальных инвесторов в создании химчистки. Однако сумма пока не разглашается.

В Москве, по данным Департамента потребительского рынка и услуг Москвы, насчитывается около 180 предприятий химчистки и прачечных, имеющих около 1000 приемных пунктов; 18 больших прачечных предприятий с производительностью до 30 тонн в сутки, а также более 50 ведомственных прачечных и химчисток при отелях, больницах и воинских частях.

В то же время, в отличие от ЕС и США, большинство местных прачечных и химчисток предпочитают простое расширение производства, а не франчайзинг, который остается редкостью для отрасли. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «Все попытки продажи франчайзинга в нашей отрасли не увенчались успехом. Это связано и с отсутствием узнаваемых брэндов и с дополнительной финансовой нагрузкой на предприятие, которая при низкой рентабельности становится неподъемной».

Анастасия Носова, директор по региональному развитию группы компаний "Чистофф/Prachka.com": «Финансовая нагрузка на участие в нашем франчайзинговом проекте (единовременный взнос – 250 тысяч рублей, роялти на уровне 10000 рублей в месяц) не являются камнем преткновения для предпринимателей. Однако, сталкиваясь со стиркой в домашних условиях, у них есть иллюзии на счет простоты данного бизнеса и возможности решать организационные вопросы самостоятельно без потери времени и «набивания шишек».

Сезонность спроса можно считать одной из главных особенностей отечественного рынка услуг химчистки, при этом самый высокий спрос наблюдается в период с августа по октябрь и с апреля по май. В то же время спрос на услуги прачечных более или менее стабилен в течение всего года. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «Спрос на услуги прачечных тоже имеет сезонность. Высокий сезон - с середины мая по середину сентября и локальный рост спроса на новогодние праздники».

Российская индустрия прачечных и химчисток по-прежнему отстает от ЕС по темпам и уровню развития. Например, если в ЕС одна химчистка приходится на 10 000 жителей, то в Москве эта доля оценивается в 1 на 100 000-150 000 человек, что значительно выше цифры в российской провинции. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «В ЕС одна химчистка приходится примерно на 100 000 человек. Аналитики часто включают в число химчисток отели, которые оказывают своим клиентам услугу химчистки, зачастую на аутсорсинге».

Еще одно отличие местного рынка от ЕС является практически полное отсутствие прачечных самообслуживания, а также практики аутсорсинга. Сервис прачечных и химчисток еще не получил такой же популярности в России, как на западных рынках. В отличие от ЕС и США, где услуги прачечных и химчисток уже давно стали нормой, в России, большинство людей все же предпочитают стирать вещи в домашних условиях. (L&CN)

Анастасия Носова, директор по региональному развитию группы компаний "Чистофф/Prachka.com": «Сеть прачечных самообслуживания «Чистофф»/PRACHKA.COM насчитывает 55 предприятий. Направление прачечных самообслуживания стабильно развивается, но при учете соотношения количества предприятий к численности населения, можно говорить о том, что данная ниша достаточно свободна, а возможностей для роста и развития достаточно. Основные сложности в развитии связаны с необходимостью формировать спрос на услугу среди населения, поголовно имеющего стиральные машины. Не всем очевидно, что пользоваться услугами прачечных самообслуживания намного выгоднее и удобнее, чем стирка дома».

Однако, несмотря на существующие проблемы, по прогнозам аналитиков Российской Ассоциации прачечных и химчисток, внутренний рынок будет продолжать расти в будущем, постоянно улучшая местные стандарты благосостояния и уровня культуры. В настоящее время все больше и больше россиян предпочитают обращаться в специализированные химчистки и прачечные.

Наиболее интенсивный рост, как ожидается, будет наблюдаться в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, а также крупнейший сибирский город, Новосибирск. Согласно прогнозам, число прачечных и химчисток в крупнейших городах должно расти на 15-20% ежегодно, в течение ближайших нескольких лет. Все больше предприятий и приемных пунктов, как ожидается, будут открыты в торговых центрах и других аналогичных объектах.

В России аналитики также прогнозируют, что в ближайшие несколько лет большинство ведущих местных игроков начнет экспансию в регионы, которые обеспечивают огромный потенциал для дальнейшего роста. Однако, на начальном этапе расширение, как ожидается, произойдет в городах с населением около 1 млн. человек, а затем и в других густонаселенных регионах страны. (L&CN)

Галина Логачева, вице-президент Ассоциации химчисток и прачечных Санкт-Петербурга: «Описанные выводы полностью противоречат реалиям последних 2-х лет. Рынок сжимается. Введение он-лайн касс приведет к массовому закрытию приемных пунктов. Снижение рентабельности (а в регионах она еще ниже, чем в столице) приведет к снижению интереса к инвестированию в отрасль».